Испанский рынок азартных игр с 2014 года демонстрирует стабильную динамику. Львиную часть забирает на себя сектор онлайн-гемблинга. Власти создали систему контроля с лояльными условиями для операторов, но за последний год их курс постепенно начал меняться. Сейчас правительство усиливает регулирование, чтобы предотвратить развитие азартной зависимости у населения, и юрисдикция становится менее привлекательной для игорного бизнеса. Об актуальных показателях и проблематике испанской отрасли – далее.
Содержание:1. Предпосылки для активного роста рынка1.1. Когда власти сменили поддержку на тотальное ограничение1.2. Чем недоволен бизнес в условиях рекордных доходов1.3. Предотвратить то, чего нет, или поддержать то, что приносит легальный доход
Предпосылки для активного роста рынка
К 2024 году стоимость испанского рынка гемблинга составит $94,4 млрд. В 2017-м его оценивали в $45,8 млрд. За первый квартал 2020-го выручка сектора увеличилась еще на 12%. На фоне общего экономического замедления в стране прирост в секторе азартных игр оценивают в 270% за 6 лет.
Однозначно на такой скачок повлияла популяризация смартфонов и массовый переход операторов в онлайн. По данным английской видеоплатформы Grabyo, 65% пользователей в прошлом году просматривали спортивный контент на телефонах. Всплывающая реклама ставок сделала свое дело и привлекла большинство спортивных фанатов на платформы беттинга.
В 2018 году власти снизили ставки налогов на доходы от виртуальных азартных развлечений с 25 до 20%. Гендиректор SpringOwl Asset Management Джейсон Адер тогда назвал такой шаг исключительно положительным для роста отрасли.
«Существует тонкая грань, которую правительство должно пройти с игорной индустрией, где в случае чрезмерного налогообложения оно получит меньший вклад в бюджет по сравнению со средой, в которой действует умеренное налогообложение. Испания сейчас находится в идеальной зоне», – комментировал Адер.
Экономический рост на 3,1% в 2017 году дал политикам возможность снизить сборы с операторов в 2018-м. На изменение отреагировали букмекерские компании, как локальные, так и зарубежные.
«Потребительский аппетит к онлайн-гемблингу всегда был сильным на рынках по всему миру, но, когда рынок регулируется, собирает точные данные и публикует прозрачную статистику, становится ясно, насколько популярна эта деятельность. Именно это происходит в Испании», – объяснил представитель сервиса Find My UK Casino Джеймс Эштон.
В то время как наземный сектор продолжил предоставлять стандартный пул услуг, онлайн-гемблинг открыл потребителям доступ к новому игровому опыту: разнообразие онлайн-казино, игровых автоматов и локализованные варианты оплаты с клиентской поддержкой.
Одной из первых компаний, занявших ведущее место среди провайдеров на местном рынке, стала испанская Suertia. Бренд получил лицензию на онлайн в 2013 году. К тому времени у оператора были свои постоянные клиенты, но снижение налогового бремени позволило вложиться в создание современного сервиса. Оператор расширил игровое портфолио до 10 тысяч онлайн-ивентов ежемесячно, повысил удобство сайта и создал более привлекательную визуальную составляющую. В букмекерство подались нетрадиционные бренды. К примеру, испанский портал о спорте Marca открыл собственную БК Marca Apuestas.
Когда власти сменили поддержку на тотальное ограничение
На волне увеличения сектора, его доходности и популярности среди населения представители правящих элементов начали чаше высказываться о необходимости ограничить игорный бизнес, в первую очередь онлайн. Социалистическая рабочая партия Испании и Podemos, которые входят в правящую коалицию страны, выступили с призывом о срочных мерах сдерживания розничных провайдеров и операторов, которые работают на интернет-платформах. Реформы должны были главным образом коснуться рекламы азартных игр и усиления меры по борьбе с пагубными социальными последствиями зависимости от них.
Директор консалтинговой фирмы Alexem Services Питер Мюррей объяснил это так: «Основная проблема любого регулируемого рынка в том, что по мере роста популярности онлайн-гемблинга на первый план выходят вопросы защиты игроков. В целом процент тех, кому был причинен вред, остается неизменным, но по мере роста популярности таких развлечений прогнозируется, что фактическое число пострадавших будет расти. Минимизация вреда и то, как отрасль занимается ответственной игрой, является самой большой проблемой в отрасли. Испания идет по этому же пути и перед политиками с регулятором стоит задача предотвратить вред, а не бороться с последствиями».
В мае 2019-го уполномоченный по правам человека Испании потребовал у правительства тотального запрета рекламы азартных игр, а за нарушение – лишать лицензии. Единственные, кто не попал под горячую руку, были гослотереи Selae и Once. Ранее с менее жесткими предложениями выступала местная министр финансов. Мария Х. Монтеро предлагала запретить трансляцию рекламы в дневное время, а также привлекать к съемкам знаменитостей и размещать такого рода информацию на массовых событиях.
Спустя год испанский регулятор все-таки утвердил поправки к кодексу о рекламе. 80% контента игорных провайдеров попадало под запрет. Время эфира ограничили до четырех ночных часов только в прямых трансляциях, запретили сообщать о предлагаемых бонусах, в блок попадала всплывающая таргетированная реклама, а также устанавливались строгие требования для недопуска детей на платформы с продуктом операторов. Пострадали футбольные клубы, им ограничили возможно размещать логотипы БК на формах. Провайдеры национальной лотереи ни под одну из мер не попадали.
Новые правила направили для утверждения в Еврокомиссию. Европейская ассоциация азартных игр и ставок (EGBA) сразу же высоко оценила попытки улучшить защиту потребителей в отрасли, но предостерегла от применения деспотичного подхода, который в конечном итоге может подтолкнуть игроков к услугам нелицензионных провайдеров.
Чем недоволен бизнес в условиях рекордных доходов
За январь-март 2020-го GGR игорного сектора составил 218 млн евро, лидером оказались ставки на спорт. Отмена спортивных мероприятий в стране с середины марта почти не сказалась на доходе отрасли. Вертикаль принесла 111 млн евро, то есть 51% от общего GGR. Ежегодный рост беттинга оценивают в 8,7%. Казино принесло 78 млн евро (больше на 16%, чем в прошлом году), рулетка увеличила доход на 35%, а покер – на 13%. Регулятор сообщал, что ставки на спорт в Сети предлагали 40 операторов из 80 лицензированных.
Запретные нормы при такой динамике повлекли критику представителей игорного бизнеса и тех, кто от него зависел напрямую. Футбольные клубы Ла Лиги сообщили, что прогнозируемый убыток от запрета рекламировать букмекерские компании составит свыше 80 млн евро. В среднем каждый клуб получал по 2-5 млн евро ежегодно от контрактов с БК. Даже те ФК, которые таких соглашений не подписывали, ощутят изменения в худшую сторону, так как весь доход равномерно распределялся среди команд.
В июне правительство пошло на некоторые уступки и ослабило запрет до того, как Еврокомиссия утвердит новые нормы. Цинизм властей спровоцировал Испанскую ассоциацию цифрового гемблинга обратиться к местным властям и самой Еврокомиссии с требованием не принимать поправки. Со слов Jdigital, ни единой предпосылки для таких жестких мер не существовало. В Испании рекордно низкие показатели зависимых от азартных игр жителей, всего 0,3-0,5% по сравнению с табачной зависимостью в 34%. Государство намеренно уничтожает частный сектор, при этом никак не ограничивает государственную лотерею. Также в обращении шла речь о невозможности на равных конкурировать с государственными операторами и нелегальным сектором в таких условиях. По мнению Ассоциации, рекламу необходимо использовать именно в целях предотвращения игорной зависимости. Так потребители смогут узнать о том, какие операторы являются легальными и соблюдают принципы безопасной игры. В противном случае нелицензированные компании обретут полную свободу от ограничений и монополию в Интернете, а лицензиаты исчезнут вовсе.
Предотвратить то, чего нет, или поддержать то, что приносит легальный доход
По данным DGOJ, испанского управления по регулированию азартных игр, расходы на маркетинг азартных игр в 2019 году составили 372 млн евро ($443 млн). Из них по спонсорским соглашениям оплачено 20,69 млн евро, на акции и бонусные программы ушло 128 млн евро, на прямую рекламу – 182 млн евро. При этом среднемесячное количество активных игровых аккаунтов выросло на 8,62% и составило 903 272 за год. Из них каждый месяц новые игроки составляли 265 879. Их количество выросло всего на 3,86% с прошлого года.
При таких невысоких показателях власти Испании оказались перед выбором: поддержать отрасль, которая приносит доход в бюджет и отчисления на социально значимые нужды, либо полностью ограничить предотвращения проблемы, которая, возможно, и не возникнет. Меры, которые предпринимает правительство сейчас – это стандартный перечень ограничений для страны, где нарастает статистика по игорной зависимости. В Испании же легальные операторы добровольно предпринимают меры для лучшей защиты игроков, потому что ясно понимают, что зависимый игрок не принесет пользы ни казино, ни обществу.
«До тех пор, пока регулирующие органы, операторы и разработчики игр будут продолжать предпринимать шаги для лучшей защиты игроков, власти могут оставить в стороне опасения по поводу этики азартных игр. Люди всегда будут делать ставки онлайн. Но получая нужную информацию о лицензиатах через рекламу, они смогут быть также уверены, что одинаково защищены в наземном заведении и на сайте легального провайдера», – говорит Джеймс Эштон из Find My UK Casino.
В условиях такого динамичного рынка, как в Испании, государство должно обеспечить необходимую поддержку человеку, у которого установлена азартная зависимость. В декабре 2019-го игорный регулятор признал такой диагноз психическим расстройством, которое требует лечения. Сейчас стоит двигаться в направлении определения и лечения таких болезней, а запрет легальным операторам рекламировать свои услуги наравне с лотереей никак не поможет с данной задачей.
