В августе Минкультуры Китая объявило о решении, которое взбудоражило весь игорный рынок Юго-Восточной Азии. Чиновники заявили, что приступают к созданию черного списка зарубежных игорных заведений и запретят своим гражданам путешествовать в таких направлениях.
Содержание:1. Категорическая позиция Минкультуры КНР против гемблинг-туризма2. Скрытая выгода черного списка для Макао3. Ситуация с запретом по регионам Азии3.1. Камбоджа3.2. Филиппины3.3. Вьетнам3.4. Сингапур3.5. Мьянма3.6. Австралия3.7. Корея3.8. Итоги
Категорическая позиция Минкультуры КНР против гемблинг-туризма
В сентябрьском отчете Министерства общественной безопасности указано, что китайские игроки переводят $146 млрд в год международным игорным операторам. Ключевыми вредоносными направлениями определены Мьянма, Филиппины и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Конкретного списка казино и районов, внесенных в черный список с августа, так и не опубликовано. Но Минкультуры заявило, что в него войдут заведения и сайты, которые позволяют играть по доверенности – когда игрок делает ставки через третье лицо, удаленно, с помощью телефона или другого устройства связи.
Макао в заявлениях властей не звучало. Мировая столица азартных игр и единственный легальный город-казино в Китае популярен джанкет-турами для богатых клиентов. Ранее в регионе был сосредоточен значительный капитал, но антикоррупционная кампания при президенте Китая Си Цзиньпине подорвала индустрию. Ряд операторов переключился на Юго-Восточную Азию, в частности Вьетнам и Камбоджу. Тогда в КНР решили реализовать идеи президента в более строгих мерах, ограничив въезд своих туристов. Кроме экономической составляющей, эксперты предполагают, что Китай может использовать черный список и как политическое оружие против торговых партнеров. Подобное ограничения на поездки в Южную Корею КНР ввела в ответ на то, что страна приняла систему противоракетной обороны THAAD американского производства, а Японию – во время спора об островах.
Скрытая выгода черного списка для Макао
В анклаве черный список расценивают скорее как положительный момент. Жителям соседней провинции Гуандун въезд на территорию был запрещен только до конца августа, и то в связи с карантинными ограничениями. За этот период количество туристов упало до 1% по сравнению с прошлым годом. В период с января по август игровой доход снизился на 82%.
После известий о снятии запрета на въезд в провинции Гуандун возник повышенный спрос на оформление документов для поездки в Макао. По сообщению китайского государственного информагентства «Синьхуа», в рамках плана по привлечению клиентов правительство анклава распределяло ваучеры на продукты на общую сумму 290 млн патак ($36,3 млн). Отмена пограничных ограничений стала ключевым фактором в восстановлении отрасли. По данным за октябрь, жители материкового Китая составили 70% всех посетителей казино.
«В долгосрочной перспективе директива о черном списке может стать ключевым положительным моментом для Макао. В докарантинный период регион переживал продолжающееся сокращение VIP-бизнеса в связи с перенаправлением спроса на другие азиатские игровые направления (Филиппины и Камбоджа). Если Китай обеспечит соблюдение директивы, он сможет перенаправить VIP-объем обратно в Макао», – считает Джон ДеКри из Union Gaming.
Ситуация с запретом по регионам Азии
Любая азиатская страна, которая зависит от китайских туристов, сильно пострадает, если окажется в черном списке КНР. К примеру, в прошлом году китайцы составили более 20% иностранных туристов в Филиппинах. За их счет рынок казино в 2018-м вырос до 216,3 млрд песо ($4,45 млрд), что на 15% больше, чем показатели 2017-го.
В таком же положении находится Сингапур. Ранее правительство ввело запрет на въезд путешественникам из крупных стран, что уже сказалось на секторе азартных игр. Без туристов из КНР отрасли прогнозируют полный упадок. Выручка всемирно известного казино-курорта Marina Bay Sands во втором квартале 2020-го составила всего $7 млн, на 99% меньше прошлогодних показателей. Запрет на поездки в Китай только усилит рану.
Акции местных игорных компаний, которые, вероятнее всего, попадут в санкционный список, резко упали на фондовой бирже Гонконга. Suncity Group, которая занимается строительством казино-курорта во Вьетнаме, потеряла 10% стоимости активов. Акции NagaCorp, управляющей курортом в столице Камбоджи Пномпене, обрушились на 14%. Далее подробно о ситуации по регионам.
Камбоджа
Локальная индустрия гемблинга активно развивалась на протяжении последнего десятилетия. Изначально районы с казино были основаны вдоль границ Вьетнама и Таиланда. Город-провинция Сиануквиль стал региональным туристическим центром, а основным развлечением были именно азартные игры. С 2016-го рынок полагался исключительно на китайских туристов. Это, в свою очередь, стимулировало резкий рост развития отелей-казино, а вместе с ними и онлайн-игр с живыми дилерами, ориентированных на китайских игроков.
В августе 2019-го власти КНР впервые выразили обеспокоенность по поводу онлайн-гемблинга, особенно тех операторов, которые действуют в Камбодже и на Филиппинах. Главным требованием было сократить онлайн-операции для китайских пользователей. Камбоджа незамедлительно выполнила просьбу Китая и закрыла весь сектор. Также власти объявило о прекращении выдачи локальных лицензий гемблинг-провайдерам. Последние разрешения истекли 31 декабря 2019-го.
Позднее правительство Камбоджи признало, что экономические и политические отношения с КНР слишком важны для экономики страны. Сейчас эксперты сектора считают, что такое безоговорочное соблюдение правил Королевством в прошлом, вполне вероятно, приведет к тому, что Китай не будет вводить ограничения на поездки в Камбоджу. В таких условиях туризм восстановится, как только пандемия утихнет. Это будет хорошим предзнаменованием как для курортов в Сиануквиле, так и для NagaWorld в Пномпене.
Филиппины
Претендент на первое место в черном списке КНР. Запрос Китая на ограничение деятельности филиппинских офшорных игровых операторов (POGO) в 2019 году был отклонен президентом Родриго Дутерте. Сейчас в стране функционирует около 60 лицензированных интернет-казино, которые в большинстве своем обслуживают китайских игроков. Трудоустроены там тоже китайцы, которые владеют мандаринским диалектом. Местные власти до недавних событий считали POGO слишком важными для экономики страны с точки зрения создаваемых рабочих мест, налоговых поступлений и влияния на сектор коммерческой и жилой недвижимости.
После пандемии отрасль демонстрирует медленное восстановление, часть еще не возобновила деятельность. Отрасль стала объектом повышенного внимания со стороны различных государственных органов. Власти инициируют повышение налогов, что вызывает отток операторов в более экономически благоприятные страны. Под прицелом также оказались интегрированные курорты Entertainment City и зона свободной торговли Кларк, которые также принимают 70% китайских туристов от общего числа посетителей.
О еще одном факторе кризиса местного сектора свидетельствует отчет Министерства труда и занятости (DOLE). По его данным, в 2020 году количество иностранцев, обратившихся за разрешением на работу, сократилось вдвое. Всего за год за разрешением на работу (AEP) обратилось 73 640. Более 84% из низ предназначены для сотрудников POGO. В 2019-м показатель составил 158 710 AEP и только 77,9% из них пошли на POGO. В 2020-м 90% сотрудников POGO, получивших AEP, были китайскими гражданами. При условии работы черного списка Филиппины лишатся не только туристов, а и всего обслуживавшего сектор гемблинга персонала.
Вьетнам
Здесь туризм был резко ограничен в марте в связи с пандемией COVID-19. Власти начали постепенно возобновлять международные рейсы только в августе. Помимо казино, расположенных на границе с КНР, два казино-курорта на центральном побережье полагаются на китайских игроков. Crown International Club в Дананге уже давно обслуживает множество организаторов джанкет-туров, и политика заведений явно ориентирована на Китай. Новый комплексный курорт в Хойане в провинции к югу от Дананга был построен в партнерстве с группой Suncity. Ожидается, что джанкет-сеть Suncity принесет проекту значительную часть доходов от азартных игр. Согласно официальной статистике, в 2019-м Вьетнам принял около 6 млн китайских посетителей. И здесь Китай – основной источник туристов. В этом случае запуск черного списка решит судьбу более 40 казино-курортов во Вьетнаме.
Сингапур
До пандемии всего 15% международных посетителей прибывали в страну авиарейсами с материковой части Китая. Здесь работают два интегрированных города-курорта, которые почти не зависят от китайских игроков. Учитывая регуляторный надзор за казино в Сингапуре, подавляющее большинство азиатских операторов джанкет-туров не обращались за местной лицензией. Учитывая эти факторы, у КНР нет веских оснований включать Сингапур в свой черный список.
Мьянма
Когда Камбоджа закрыла свою индустрию онлайн-игр, операторы нацелились на страны с надежной телекоммуникационной инфраструктурой, а также политически и экономически благоприятной средой. Мьянма – одна из таких юрисдикций. Город Ятай недалеко от границы с Таиландом стал центром онлайн-игр. Вполне вероятно, что новая территория, лояльная к гемблинг-провайдерам, станет еще одним претендентом на блокировку китайских властей.
Австралия
В 2019 году Австралия приняла 1,4 млн посетителей из КНР и стала рынком номер один в туристической индустрии. На втором месте оказалась Новая Зеландия с 1,3 млн туристов. Казино Австралии долгое время были нацелены на гемблеров из КНР. Маркетинговая практика операторов в прошлом находилась под пристальным вниманием правительства Китая. При этом КНР остается важным торговым партнером Австралии. Пострадает ли местный игорный рынок от санкций КНР, остается гадать.
Корея
Шестнадцать южнокорейских казино, предназначенных только для иностранцев, долгое время полагались на отдыхающих из Китая. Во время закрытия границ из-за пандемии местная отрасль туризма первой продемонстрировала уязвимость без китайский путешественников. В 2017 году КНР уже принимала такие меры в ответ на соглашение Южной Кореи об установке системы противоракетной обороны американского производства. Тогда посещаемость туристов упала на 50% и по теперешний период не восстановилась. Несмотря на прямую зависимость от КНР, местные операторы казино не использовали агрессивную маркетинговую тактику и не переходили черту в онлайн-играх. Аналитики не дают точного прогноза, попадет ли страна в черный список.
Итоги
На данный момент в Китае пытаются искоренить все виды азартных игр, включая онлайн- и зарубежных провайдеров. Возможно, это фундамент для будущей легализации их на территории КНР. Такое мнение озвучили на одном из международных ивентов. Со слов генерального директора Global Betting & Gaming Consultants Уорвика Бартлетта, нельзя постоянно криминализировать поведение обычных людей.
